anthropics/financial-services

# 金融服务版 Claude 提供我们最常见的金融服务工作流（包括投资银行、股票研究、私募股权和财富管理）的参考代理、技能和数据连接器。 此处的所有内容均提供**同源两种使用方式**：将其作为 [Claude Cowork](https://claude.com/product/cowork) 插件安装，或通过 [Claude Managed Agents API](https://docs.claude.com/en/api/managed-agents) 部署在你自己的工作流引擎之后。相同的系统提示词，相同的技能——由你选择运行位置。 仓库包含的内容： - **[代理](#agents)** — 命名的端到端工作流代理（Pitch Agent、Market Researcher、GL Reconciler 等）。每个代理都作为 Cowork 插件**以及**可通过 `/v1/agents` 部署的 [Claude Managed Agent 模板](./managed-agent-cookbooks) 提供。 - **[行业插件](#vertical-plugins)** — 按 FSI 行业打包的底层技能、斜杠命令和数据连接器。如果你只需要 `/comps`、`/dcf`、`/earnings` 和相关连接器，而不需要完整的代理，可以单独安装这些插件。 ## 代理 每个代理以其运行的工作流命名。它们是起点：安装与你的工作相匹配的代理，然后根据你公司的运作方式调整提示词、技能和连接器。 每个代理插件都是**自包含的** — 它打包了所使用的技能，因此只需安装代理即可满足所有需求。 | 功能 | 代理 | 作用 | |---|---|---| | **覆盖与咨询** | **[Pitch Agent](./plugins/agent-plugins/pitch-agent)** | 可比公司、先例交易、LBO → 品牌化的推介演示文稿，端到端 | | | **[Meeting Prep Agent](./plugins/agent-plugins/meeting-prep-agent)** | 每次客户会议前的简报资料包 | | **研究与建模** | **[Market Researcher](./plugins/agent-plugins/market-researcher)** | 行业或主题 → 行业概述、竞争格局、同行可比、备选思路清单 | | | **[Earnings Reviewer](./plugins/agent-plugins/earnings-reviewer)** | 财报电话会议 + 招股文件 → 模型更新 → 研究报告草稿 | | | **[Model Builder](./plugins/agent-plugins/model-builder)** | DCF、LBO、三张报表模型、可比公司 — 在 Excel 中实时进行 | | **基金管理与财务运营** | **[Valuation Reviewer](./plugins/agent-plugins/valuation-reviewer)** | 接收 GP 数据包，运行估值模板，准备 LP 报告 | | | **[GL Reconciler](./plugins/agent-plugins/gl-reconciler)** | 发现差异，追踪根本原因，路由至审批环节 | | | **[Month-End Closer](./plugins/agent-plugins/month-end-closer)** | 计提、结转、差异说明 | | | **[Statement Auditor](./plugins/agent-plugins/statement-auditor)** | 在分发前审计 LP 报表 | | **运营与客户引导** | **[KYC Screener](./plugins/agent-plugins/kyc-screener)** | 解析引导文档，运行规则引擎，标记缺失项 | 有关 Managed Agent 部署 — `agent.yaml`、leaf-worker 子代理、导向事件示例以及每个代理的安全说明 — 请参阅 **[managed-agent-cookbooks/](./managed-agent-cookbooks)**。 ## 仓库布局 ``` plugins/ agent-plugins/ # Named agents — one self-contained plugin each vertical-plugins/ # Skill + command bundles by FSI vertical, plus MCP connectors partner-built/ # Partner-authored plugins (LSEG, S&P Global) managed-agent-cookbooks/ # Claude Managed Agent cookbooks — one dir per agent claude-for-msft-365-install/ # Admin tooling to provision the Claude Microsoft 365 add-in scripts/ # deploy-managed-agent.sh · check.py · validate.py · orchestrate.py · sync-agent-skills.py ``` ## 快速入门 ### Cowork 在 Cowork 中，打开 **Settings → Plugins → Add plugin**，然后执行以下任一操作： - **粘贴此仓库 URL** — `https://github.com/anthropics/claude-for-financial-services` — 然后从市场列表中选择你想要的代理和行业，或者 - **上传 zip 压缩包** — 将 `plugins/` 下的任何目录（例如 `plugins/agent-plugins/pitch-agent/`）打包为 zip 并拖放进去。 ### Claude Code ``` # 添加 marketplace claude plugin marketplace add anthropics/claude-for-financial-services # Core skills + connectors（请先安装） claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services # Named agents — 选择您需要的 claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services claude plugin install gl-reconciler@claude-for-financial-services claude plugin install market-researcher@claude-for-financial-services # Vertical skill bundles claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services claude plugin install equity-research@claude-for-financial-services ``` 安装后，代理将显示在 Cowork 调度中，技能会在相关时自动触发，斜杠命令可在你的会话中使用（`/comps`、`/dcf`、`/earnings`、`/ic-memo` 等）。 ### Claude Managed Agents ``` export ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-... scripts/deploy-managed-agent.sh gl-reconciler ``` [`managed-agent-cookbooks/`](./managed-agent-cookbooks) 下的每个模板都引用与其插件对应项相同的系统提示词和技能。部署脚本会解析文件引用、上传技能、创建 leaf-worker 子代理，并将协调器 POST 到 `/v1/agents`。请参阅 [`scripts/orchestrate.py`](./scripts/orchestrate.py) 以获取参考事件循环，它通过你自己的编排层在代理之间路由 `handoff_request` 事件。 ## 组合方式 | | 是什么 | 所在位置 | |---|---|---| | **代理** | 拥有端到端工作流的自包含插件 — 包含系统提示词及其使用的技能。Cowork 和 Managed Agent 包装器都引用相同的目录。 | `plugins/agent-plugins//` | | **技能** | Claude 在相关时自动提取的领域专业知识、约定和逐步方法。在行业中编写一次；每个代理打包其所需技能的同步副本。 | `plugins/vertical-plugins//skills/` (源) · `plugins/agent-plugins//skills/` (打包) | | **命令** | 你显式触发的斜杠操作（`/comps`、`/earnings`、`/ic-memo`）。 | `plugins/vertical-plugins//commands/` | | **连接器** | 将 Claude 连接到你的数据的 [MCP 服务器](https://modelcontextprotocol.io/) — 包括终端、研究平台、文档存储。 | `plugins/vertical-plugins/financial-analysis/.mcp.json` | | **Managed-agent 包装器** | 用于无头部署的 `agent.yaml` + 深度为 1 的子代理 + 导向示例。 | `managed-agent-cookbooks//` | 一切均基于文件 — Markdown 和 JSON，无构建步骤。 ## 行业插件 从 **financial-analysis** 开始 — 它包含共享的建模技能和所有数据连接器。根据你需要的工作流添加相关行业。 | 插件 | 增加的内容 | |---|---| | **[financial-analysis](./plugins/vertical-plugins/financial-analysis)** *(核心)* | 可比公司、DCF、LBO、三张报表、演示文稿 QC、Excel 审计。所有 11 个数据连接器。 | | **[investment-banking](./plugins/vertical-plugins/investment-banking)** | CIM、Teaser、流程信函、买方名单、并购模型、交易跟踪。 | | **[equity-research](./plugins/vertical-plugins/equity-research)** | 财报笔记、首覆盖报告、模型更新、投资主题与催化剂跟踪。 | | **[private-equity](./plugins/vertical-plugins/private-equity)** | 项目搜寻、筛选、尽职调查清单、IC 备忘录、投资组合监控。 | | **[wealth-management](./plugins/vertical-plugins/wealth-management)** | 客户评估、财务计划、资产再平衡、报告、TLH（税收损失收割）。 | | **[fund-admin](./plugins/vertical-plugins/fund-admin)** | 总账对账、差异追踪、计提、结转、差异说明、NAV 核对。 | | **[operations](./plugins/vertical-plugins/operations)** | KYC 文档解析和规则矩阵评估。 | | **[lseg](./plugins/partner-built/lseg)** *(合作伙伴)* | 基于 LSEG 数据的债券相对价值、掉期曲线、外汇套息、期权波动率、宏观利率监控。 | | **[sp-global](./plugins/partner-built/spglobal)** *(合作伙伴)* | 基于 S&P Capital IQ 的简介页、财报预览、融资摘要。 | ## MCP 集成 所有连接器都集中在 **financial-analysis** 核心插件中，并在其余部分共享。 | 提供商 | URL | |---|---| | [Daloopa](https://www.daloopa.com/) | `https://mcp.daloopa.com/server/mcp` | | [Morningstar](https://www.morningstar.com/) | `https://mcp.morningstar.com/mcp` | | [S&P Global](https://www.spglobal.com/) | `https://kfinance.kensho.com/integrations/mcp` | | [FactSet](https://www.factset.com/) | `https://mcp.factset.com/mcp` | | [Moody's](https://www.moodys.com/) | `https://api.moodys.com/genai-ready-data/m1/mcp` | | [MT Newswires](https://www.mtnewswires.com/) | `https://vast-mcp.blueskyapi.com/mtnewswires` | | [Aiera](https://www.aiera.com/) | `https://mcp-pub.aiera.com` | | [LSEG](https://www.lseg.com/) | `https://api.analytics.lseg.com/lfa/mcp` | | [PitchBook](https://pitchbook.com/) | `https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp` | | [Chronograph](https://www.chronograph.pe/) | `https://ai.chronograph.pe/mcp` | | [Egnyte](https://www.egnyte.com/) | `https://mcp-server.egnyte.com/mcp` | ## Microsoft 365 版 Claude — 安装工具 如果你的公司通过 Microsoft 365 加载项在 Excel、PowerPoint、Word 和 Outlook 中运行 Claude，[`claude-for-msft-365-install/`](./claude-for-msft-365-install) 是用于将其配置到**你自己的云**（Vertex AI、Bedrock 或内部 LLM 网关）而非 Anthropic API 的管理员工具。 它是一个 Claude Code 插件（不是 Cowork 插件），可引导 IT 管理员完成生成自定义加载项清单、授予 Azure 管理员同意以及通过 Microsoft Graph 编写每用户路由配置的过程。安装使用： ``` claude plugin install claude-for-msft-365-install@claude-for-financial-services /claude-for-msft-365-install:setup ``` 这与上面的代理和行业插件是独立的 — 它是将加载项部署到租户的入口，部署完成后，此处的代理和技能才会在其中运行。 ## 打造专属配置 这些是参考模板 — 当你根据公司的工作方式对其进行调整时，它们会变得更好。 - **替换连接器** — 将 `.mcp.json` 指向你的数据提供商和内部系统。 - **添加公司背景** — 将你的术语、流程和格式标准放入技能文件中。 - **引入你自己的模板** — `/ppt-template` 教 Claude 使用你品牌化的 PowerPoint 布局。 - **调整代理范围** — 编辑 `agents/.md` 以匹配你的团队实际运行工作流的方式。 - **添加你自己的内容** — 复制我们尚未涵盖的工作流的结构。 ## 技能与命令参考

financial-analysis — 核心建模、Excel、演示文稿 QC

| 技能 | 命令 | 描述 | |---|---|---| | comps-analysis | `/comps` | 具有交易乘数的可比公司分析 | | dcf-model | `/dcf` | 包含 WACC 和敏感性分析的 DCF 估值 | | lbo-model | `/lbo` | 杠杆收购模型 | | 3-statement-model | `/3-statement-model` | 填充三张报表财务模型模板 | | audit-xls | `/debug-model` | Excel 模型审计 — 公式追踪、硬编码检测、平衡检查 | | clean-data-xls | — | 规范化和清理 Excel 中的表格数据 | | deck-refresh | — | 重新链接并刷新演示文稿中嵌入的图表/表格 | | competitive-analysis | `/competitive-analysis` | 竞争格局与市场定位 | | ib-check-deck | — | 检查演示文稿的错误和一致性 | | pptx-author | — | 无头生成 `.pptx` 文件（Managed Agent 模式） | | xlsx-author | — | 无头生成 `.xlsx` 文件（Managed Agent 模式） | | ppt-template-creator | `/ppt-template` | 创建可复用的 PPT 模板技能 | | skill-creator | — | 创建新技能的指南 |

investment-banking — 交易材料与执行

| 技能 | 命令 | 描述 | |---|---|---| | strip-profile | `/one-pager` | 用于 Pitch Book 的一页式公司简介 | | pitch-deck | — | 使用数据填充推介演示文稿模板 | | datapack-builder | — | 从 CIM 和文件构建数据包 | | cim-builder | `/cim` | 起草机密信息备忘录 (CIM) | | teaser | `/teaser` | 匿名的一页式公司 Teaser | | buyer-list | `/buyer-list` | 战略与财务买方名单 | | merger-model | `/merger-model` | 增厚/稀释并购分析 | | process-letter | `/process-letter` | 报价指示与流程通信 | | deal-tracker | `/deal-tracker` | 跟踪进行中的交易、里程碑和行动事项 |

equity-research — 覆盖与发布

| 技能 | 命令 | 描述 | |---|---|---| | earnings | `/earnings` | 财报发布后的季度更新报告 | | earnings-preview | `/earnings-preview` | 财报发布前的情景分析和关键指标 | | initiating-coverage | `/initiate` | 机构级别的首覆盖报告 | | model-update | `/model-update` | 使用新数据更新财务模型 | | morning-note | `/morning-note` | 晨会纪要和交易思路 | | sector-overview | `/sector` | 行业格局和主题报告 | | thesis-tracker | `/thesis` | 维护和更新投资主题 | | catalyst-calendar | `/catalysts` | 跟踪覆盖范围内的即将到来的催化剂事件 | | idea-generation | `/screen` | 股票筛选和想法发掘 |

private-equity — 从项目寻源到投资组合运营

| 技能 | 命令 | 描述 | |---|---|---| | deal-sourcing | `/source` | 发现公司、检查 CRM、起草创始人拓展邮件 | | deal-screening | `/screen-deal` | 对收到的 CIM 和 Teaser 进行快速通过/否决筛选 | | dd-checklist | `/dd-checklist` | 按工作流划分的尽职调查清单 | | dd-meeting-prep | `/dd-prep` | 为管理层演示和专家电话会议做准备 | | unit-economics | `/unit-economics` | ARR 队列、LTV/CAC、净留存率、收入质量 | | returns-analysis | `/returns` | IRR/MOIC 敏感性分析表 | | ic-memo | `/ic-memo` | 投资委员会备忘录起草 | | portfolio-monitoring | `/portfolio` | 跟踪投资组合公司的 KPI 和差异 | | value-creation-plan | `/value-creation` | 交割后百日计划及 EBITDA 桥接分析 | | ai-readiness | `/ai-readiness` | 评估投资组合公司的 AI 准备情况 |

wealth-management — 顾问工作流

| 技能 | 命令 | 描述 | |---|---|---| | client-review | `/client-review` | 准备包含业绩和谈话要点的客户会议 | | financial-plan | `/financial-plan` | 退休、教育、遗产和现金流预测 | | portfolio-rebalance | `/rebalance` | 配置漂移分析和考虑税收的再平衡 | | client-report | `/client-report` | 面向客户的业绩报告 | | investment-proposal | `/proposal` | 针对潜在客户的投资建议书 | | tax-loss-harvesting | `/tlh` | 识别 TLH（税收损失收割）机会并管理洗售规则 |

## 贡献 此处所有内容均为 Markdown 和 YAML。派生、编辑、提交 PR。对于新内容： - 新技能 → 添加到 `plugins/vertical-plugins//skills/` 下，然后运行 `python3 scripts/sync-agent-skills.py` 以将其传播到打包该技能的任何代理。 - 新代理 → 创建 `plugins/agent-plugins//`（包含 `agents/.md` + `skills/`）以及匹配的 `managed-agent-cookbooks//`。 - 推送前运行 `python3 scripts/check.py` — 它会检查每个清单，验证所有跨文件引用是否解析成功，如果任何打包的技能与其行业源发生偏移，则会报错失败。 ## 许可证 [Apache License 2.0](./LICENSE)

标签：AI智能体, API集成, Claude Cowork, Homebrew安装, Managed Agents API, 企业级AI, 会议准备, 可观测性, 同业比较, 大语言模型应用, 工作流自动化, 市场研究, 并购分析, 投资银行, 插件, 收益审查, 数据连接器, 杠杆收购, 私募股权, 股票研究, 财务分析, 财务建模, 财富管理, 贴现现金流, 路演材料生成, 逆向工具, 金融服务, 防御加固